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國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于同意調(diào)整廣東省珠海港控股集團(tuán)有限公司等兩家公司債券期限的函
發(fā)改辦財(cái)金〔2019〕877號(hào)
廣東省發(fā)展改革委、青島市發(fā)展改革委：
報(bào)來(lái)《關(guān)于調(diào)整珠海港控股集團(tuán)有限公司綠色可續(xù)期企業(yè)債券發(fā)行期限和發(fā)行條款的請(qǐng)示》（粵發(fā)改財(cái)金〔2019〕244號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)<青島地鐵集團(tuán)有限公司關(guān)于申請(qǐng)調(diào)整綠色可續(xù)期公司債券發(fā)行期限的請(qǐng)示>的請(qǐng)示》（青發(fā)改服務(wù)〔2019〕163號(hào)）收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)函復(fù)如下。
一、2019年6月3日，我委以發(fā)改企業(yè)債券〔2019〕98號(hào)文件核準(zhǔn)珠海港控股集團(tuán)有限公司發(fā)行10億元綠色債券。經(jīng)研究，同意本期債券期限調(diào)整為以3年為一個(gè)重定價(jià)周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)和延期支付利息權(quán)。如果發(fā)行人選擇延長(zhǎng)本期債券期限，則在第2個(gè)重定價(jià)周期內(nèi)的票面利率調(diào)整為前3個(gè)計(jì)息年度票面利率加上300個(gè)基點(diǎn)，此后發(fā)行人若繼續(xù)延長(zhǎng)本期債券期限，票面利率保持為第1個(gè)重定價(jià)周期票面利率加上300個(gè)基點(diǎn)。如果發(fā)行人在某一計(jì)息年度末遞延支付利息，本期債券票面利率將在上一計(jì)息年度基礎(chǔ)上上調(diào)300個(gè)基點(diǎn)，此后發(fā)行人將已遞延利息及其孳息再次遞延時(shí)票面利率不變，直至已遞延利息及其孳息全部清償完畢。其余批復(fù)要素不變。
二、2018年4月2日，我委以發(fā)改企業(yè)債券〔2018〕45號(hào)文件核準(zhǔn)青島地鐵集團(tuán)有限公司發(fā)行30億元綠色債券。經(jīng)研究，同意將尚未發(fā)行的20億元本期債券期限調(diào)整為以5年為一個(gè)重定價(jià)周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。如果發(fā)行人選擇延長(zhǎng)本期債券期限，則從第2個(gè)重定價(jià)周期開(kāi)始，每個(gè)重定價(jià)周期適用的票面利率為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個(gè)基點(diǎn)。其余批復(fù)要素不變。
三、請(qǐng)你委督促發(fā)行人按照《公司法》《證券法》《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》和有關(guān)規(guī)范性文件要求，在發(fā)行前認(rèn)真核對(duì)是否符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日向我委報(bào)備。
四、請(qǐng)你委督促發(fā)行人按要求及時(shí)做好信息披露及債券資金管理，按照核準(zhǔn)的募集資金投向合規(guī)使用債券資金，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保本息按期兌付，保護(hù)投資者合法權(quán)益。
國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳
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