|
國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于同意調(diào)整廣東省珠海港控股集團有限公司等兩家公司債券期限的函
發(fā)改辦財金〔2019〕877號
廣東省發(fā)展改革委、青島市發(fā)展改革委：
報來《關(guān)于調(diào)整珠海港控股集團有限公司綠色可續(xù)期企業(yè)債券發(fā)行期限和發(fā)行條款的請示》（粵發(fā)改財金〔2019〕244號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)報<青島地鐵集團有限公司關(guān)于申請調(diào)整綠色可續(xù)期公司債券發(fā)行期限的請示>的請示》（青發(fā)改服務(wù)〔2019〕163號）收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)函復(fù)如下。
一、2019年6月3日，我委以發(fā)改企業(yè)債券〔2019〕98號文件核準珠海港控股集團有限公司發(fā)行10億元綠色債券。經(jīng)研究，同意本期債券期限調(diào)整為以3年為一個重定價周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)和延期支付利息權(quán)。如果發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則在第2個重定價周期內(nèi)的票面利率調(diào)整為前3個計息年度票面利率加上300個基點，此后發(fā)行人若繼續(xù)延長本期債券期限，票面利率保持為第1個重定價周期票面利率加上300個基點。如果發(fā)行人在某一計息年度末遞延支付利息，本期債券票面利率將在上一計息年度基礎(chǔ)上上調(diào)300個基點，此后發(fā)行人將已遞延利息及其孳息再次遞延時票面利率不變，直至已遞延利息及其孳息全部清償完畢。其余批復(fù)要素不變。
二、2018年4月2日，我委以發(fā)改企業(yè)債券〔2018〕45號文件核準青島地鐵集團有限公司發(fā)行30億元綠色債券。經(jīng)研究，同意將尚未發(fā)行的20億元本期債券期限調(diào)整為以5年為一個重定價周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。如果發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則從第2個重定價周期開始，每個重定價周期適用的票面利率為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點。其余批復(fù)要素不變。
三、請你委督促發(fā)行人按照《公司法》《證券法》《企業(yè)債券管理條例》和有關(guān)規(guī)范性文件要求，在發(fā)行前認真核對是否符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日向我委報備。
四、請你委督促發(fā)行人按要求及時做好信息披露及債券資金管理，按照核準的募集資金投向合規(guī)使用債券資金，認真落實償債保障措施，確保本息按期兌付，保護投資者合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委辦公廳
|